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【中信建投:800G和1.6T光模块需求预期乐观 持续推荐AI算力板块】 中信建投研报指出,近期AI算力板块震荡调整。海外云厂商对于未来资本开支维持较乐观的指引口径,对AI业务发展均给予较高期待。在AI数据中心中,越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件,大模型大集群计算需求拉动,我们认为1.6T光模块升级周期有望缩短,有望在2024年下半年小批量出货。英伟达发布的L40s应用场景,其主要聚焦在小模型、推理、模型微调等场景,服务器侧可能采用200G,但交换机侧也可能会用到800G。云计算的传统网络已经开

原文发布时间: 2023-08-15   
【中信建投:800G和1.6T光模块需求预期乐观 持续推荐AI算力板块】 中信建投研报指出,近期AI算力板块震荡调整。海外云厂商对于未来资本开支维持较乐观的指引口径,对AI业务发展均给予较高期待。在AI数据中心中,越来越多的客户倾向于选择更大带宽的网络硬件,大模型大集群计算需求拉动,我们认为1.6T光模块升级周期有望缩短,有望在2024年下半年小批量出货。英伟达发布的L40s应用场景,其主要聚焦在小模型、推理、模型微调等场景,服务器侧可能采用200G,但交换机侧也可能会用到800G。云计算的传统网络已经开始升级到800G,而伴随AI应用加速渗透,未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。我们认为800G和1.6T光模块需求预期均可以乐观,持续推荐AI算力板块。
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